بقيمة 1.849 مليار جنيه الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب تعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق شركة التوفيق للتوريق

قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري و سي اي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور مدير الإصدار والمستشاريين المالين ومرتبين ومروجين الاصدار الاول من البرنامج الاول لشركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلى ش.م.م. والبالغ حجمه 1.849 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تاجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 2.835 مليار جم والمحالة من شركة التوففيق للتأجير التمويلى ش.م.م.

كما قام البنك الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة و البنك التجارى الدولى بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار هذا وقد قام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك مصر بدور أمين الحفظ و وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 748 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 556 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 545 مليون جنيه مدتها 52 شهر، و وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف AA+ ، الشريحة الثانية على تصنيف AA، الشريحة الثالثة على تصنيف A.

عن الأهلى فاروس

تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري و تحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار، و تداول الاوراق الماليه والبحوث، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.