الاهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب تعلن عن نجاحها فى إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب للإصدار الاول من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الاهلى للتوريق بقيمة 881.5 مليون جنيه

قامت شركة الاهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب الذراع الاستثمارى لمجموعة البنك الاهلى المصرى – بدور مدير الإصدار ، والمستشار المالى والمرتب والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الاهلى للتوريق بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين حيث بلغت قيمة الإصدار 881.5 مليون جنيه .
ويعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الاهلى تمكين ، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أداوتها المالية ، فى إطار دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية .
وقد قام كل من الاهلى فاروس ، والبنك الاهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى الدولى ، وبنك قناة السويس ، وبنك القاهرة بدور ضامن تغطية الاكتتاب فى هذا الإصدار والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الأجلة لعقود تمويل متناهى الصغر بقيمة اجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه ، محالة من شركة الاهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين .
وشارك فى هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربى الأفريقى الدولى دور متلقى الاكتتاب ، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ ، كما تولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى دور المستشار القانونى للإصدار ، بينما تولى مكتب بيكر تيلى – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات ، وقد قامت شركة ميريس- الأوسط للتصنيف الأئتمانى وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الأئتمانى للإصدار .
ويأتى هذا الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الاولى 210 مليون جنيه مدتها 6 أشهر ، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 أشهر ، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه ومدتها 12 شهر ، والرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر ، والخامسة والاخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف أئتمانى Pl ، والثانية PI ، والثالثة على تصنيف PI ، والرابعة على تصنيف A- ، والأخيرة على تصنيف A- .
عن الاهلى فاروس
تعد الأهلى فاروس لترويج وتغطية الإكتتابات والتى تتبع مجموعة البنك الأهلى المصرى أحد بنوك الأستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات المالية ، والاستثمارات فى سوق المال المصرى العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال والاندماجات والاستحواذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة استناداً إلى قوة مجموعة البنك الاهلى المصرى وتحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الغستثمار وتداول الاوراق المالية والبحوث وإدارة الاصول واسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك .